Expertentätigkeit
Umfassende und individuelle Beratung in allen Fragen der beruflichen Vorsorge
Als zugelassenes Expertenbüro für berufliche Vorsorge nach Art. 52d BVG stehen wir Ihnen mit einem interdisziplinären Team, fundiertem Fachwissen und grossem Erfahrungsschatz bei allen Fragestellungen rund um die 2. Säule zur Seite - von der Strategie bis zur Umsetzung.
- Periodische Erstellung von versicherungstechnischen Gutachten (VTG)
- Berechnung des Vorsorgekapitals inkl. technischer Rückstellungen für die Jahresrechnung
- Erstellung und Überprüfung von Reglementen inkl. Expertenbestätigung
- Empfehlungen und Unterstützung bei der Wahl von technischen Grundlagen und versicherungstechnischen Parametern wie technischer Zinssatz und Umwandlungssatz
- Überprüfung des Leistungsniveaus mittels Lohnersatzquote und Benchmark-Studie
- Optimierung Planausgestaltung inkl. Kader
- Individuelle Besitzstandslösungen zum Leistungserhalt
- Entwicklung und Optimierung von Rückversicherungslösungen
- Durchführung von Fusionen, Liquidationen und Teilliquidationen inkl. Verteilpläne
- Entwicklung von Sanierungsplänen bei Unterdeckung
- Schulungen zu Spezialthemen für Stiftungsräte
- Teilnahme an Stiftungsratssitzungen
- Informationsveranstaltungen für Versicherte
- Neugründungen von Pensionskassen
- Unterstützung bei der Erstellung und Pflege des Internen Kontrollsystems
- Für unsere Kunden: Kostenlose Weiterbildung für Stiftungsräte im Rahmen «Berufliche Vorsorge persönlich»
Geschäftsführung
Kompetente Geschäftsführung Ihrer Pensionskasse
Wir übernehmen die operative Verantwortung Ihrer Pensionskasse und gewährleisten eine sichere, gesetzeskonforme und effiziente Umsetzung aller Aufgaben – verlässlich, erfahren und mit Blick auf das Ganze.
- Stiftungsratssitzungen: Vorbereitung, Leitung, Protokollführung
- Strategische Beratung sowie Entwicklung von Vorsorgelösungen
- Kontakt zu den Behörden, der Revisionsstelle und dem Experten
- Schnittstelle zur Vermögensverwaltung
- Kommunikation mit den Versicherten
- Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen
Verwaltung & Buchhaltung
Weniger Aufwand dank professioneller Verwaltung
Wir stellen Ihre Bedürfnisse ins Zentrum und bieten flexibel anpassbare Dienstleistungen. Wählen Sie die für Sie passende Lösung – wir beraten und begleiten Sie gerne.
Technische Verwaltung
- Bestandsführung
- Verarbeiten von Mutationsmeldungen
- Beitragsabrechnung
- Leistungsdienst
- Direkte Ansprechpartner für Auskünfte an Versicherte und Arbeitgeber
- Meldewesen über Webportal oder direkter Schnittstelle zum Arbeitgeber
- Webportal für Versicherte
Stiftungsbuchhaltung
- Finanzbuchhaltung
- Jahresabschluss nach Swiss GAAP FER 26
- Zahlungsverkehr
Erfüllung interimistischer Aufgaben
Ob Geschäftsführung, Fachberatung oder operative Unterstützung
Bei personellen Engpässen, Übergangsphasen oder speziellen Projekten übernehmen wir interimistische Aufgaben in Ihrer Pensionskasse – zielgerichtet, diskret und mit hoher Fachkompetenz. Unser erfahrenes Team sichert die Kontinuität und Qualität Ihrer Vorsorgeeinrichtung, bis eine dauerhafte Lösung gefunden ist.
Mandatsübernahme als Stiftungsrat
Know-how, strategisches Denken und Praxiserfahrung
Mit fundiertem Fachwissen, Unabhängigkeit und einem ganzheitlichen Blick unterstützen wir eine vorausschauende, gesetzeskonforme und verantwortungsbewusste Führung der Vorsorgeeinrichtung. Dabei bringen wir nicht nur versicherungstechnisches Know-how, sondern auch strategisches Denken und Praxiserfahrung in die Gremienarbeit ein.
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